Crear una base de datos
Recopilar y gestionar el consentimiento
Segmentar tu audiencia
Usar una marca coherente
Automatizar el recorrido del cliente
Llegar a las personas en sus canales preferidos
Usar la IA para agilizar las operaciones
Incorporar el servicio al cliente en el marketing
Probar y optimizar
Medir el éxito

1. Sienta las bases con datos de clientes unificados

Tu empresa necesita herramientas diferentes para hacer cosas diferentes. Pero cuando estas herramientas no se comunican entre sí, es casi imposible personalizar los esfuerzos de automatización de marketing, lo que da lugar a campañas genéricas o irrelevantes.

Y cuando intentas personalizar estas iniciativas, tu equipo pierde tiempo y esfuerzo valiosos al unir manualmente hojas de cálculo y extraer detalles clave de ellas.

El 60 % de los equipos de marketing B2C usan entre 6 y 15 herramientas en su pila tecnológica, según el informe sobre el estado del marketing B2C de 2025 de Klaviyo, por lo que ese tiempo realmente puede acumularse. También puede generar experiencias de cliente inconexas.

Cuando integras todos tus datos [EN] en un CRM B2C con una plataforma de datos de clientes (plataforma de datos de clientes) integrada, el 100 % de los datos de los clientes está en un mismo lugar. Eso significa datos de:

• Sitio de comercio electrónico
• Tiendas físicas
• Reseñas de productos y de clientes
• Programa de fidelización
• Canales de marketing
• Herramientas de envío y cumplimiento
• Sistemas de gestión de devoluciones
• Interacciones de atención al cliente

Con perfiles de cliente unificados que almacenan información en tiempo real de todas estas fuentes, puedes incorporar estos datos a flujos automatizados y conversaciones de atención al cliente, personalizando el recorrido del cliente de principio a fin.

Y, al cruzar diferentes fuentes de datos, puedes encontrar segmentos de nicho para las automatizaciones, como clientes que son VIP en el programa de fidelización, quienes compraron hace poco o suscriptores que dejaron reseñas positivas y viven a una determinada distancia de una tienda física.

2. Recopilar y hacer seguimiento del consentimiento de los suscriptores en todos los canales

A medida que utilizas la automatización de marketing para escalar, debes tener en cuenta la gestión del consentimiento y el cumplimiento normativo más allá de simples hojas de cálculo y actualizaciones manuales.

Utiliza formulario de registro [EN] que se conecten a tu CRM para permitir que los visitantes se suscriban y reciban actualizaciones de marketing, lo que te da consentimiento para enviar materiales de marketing por email, SMS, notificación push Mobile Push o incluso WhatsApp.

Sigue estas prácticas recomendadas de gestión del consentimiento para generar confianza entre los clientes y evitar problemas de capacidad de entrega:

• Confirma que los formularios de registro cumplen las leyes de privacidad de datos, como el RGPD.
• Utiliza doble confirmación de registro, que consiste en enviar un mensaje de confirmación para verificar que los nuevos suscriptores quieren recibir mensajes de tu marca.
• Incluye enlace para darse de baja en emails.
• Protege la información de tus suscriptores y mantén un estricto nivel de seguridad sobre sus datos personales.

3. Segmenta tu audiencia de forma dinámica para un marketing más personalizado a escala

Según el informe sobre el futuro del marketing de consumo de Klaviyo, el 74 % de los consumidores espera que más marcas ofrezcan experiencias más personalizadas en 2025.

La automatización de marketing permite enviar mensajes personalizados según las preferencias y el comportamiento de los clientes, y una de las formas más escalables de personalizar es segmentar la audiencia en subgrupos a los que puedas dirigirte con mensajes más específicos y ofertas relevantes. Las investigaciones muestran que incluso solo la segmentación demográfica puede aumentar la tasa de conversión en un 30 %.

La segmentación puede ser manual (extraer listas manualmente en función de determinados criterios). Idealmente, es dinámica y se actualiza automáticamente en función del comportamiento, los desencadenantes o la demografía. La mayoría de las veces, usarás segmentos para campañas puntuales, en lugar de flujos (más información sobre ellos más adelante), pero puedes crear flujos activados por segmentos para enviar mensajes automatizados cuando alguien se una a un segmento.

A continuación se indican algunos tipos de segmentación [EN] que puedes utilizar, y ejemplos de lo que podrías enviar a esas audiencias:

• Comparte acceso anticipado a promociones de temporada con clientes que solo compran durante el Black Friday y Cyber Monday (Black Friday y Cyber Monday).
• Vuelve a enviar emails promocionales a suscriptores que hayan hecho clic en un enlace en las últimas 72 horas o hayan navegado por tu sitio, pero no hayan realizado un pedido.
• Envía nuevas versiones de productos a clientes que compraron la versión original en el último año.
• Envía mensajes a los clientes que hayan dejado reseñas positivas cuando su producto favorito salga en un nuevo color o estilo.
• Crea ofertas especiales para VIP que hayan comprado al menos dos veces en los últimos 6 meses, hayan gastado 3 veces el valor medio del pedido (valor medio del pedido) y se hayan suscrito a la mensajería de texto.

La marca de botas y ropa western Tecovas adoptó un enfoque segmentado para las promociones durante Black Friday y Cyber Monday, y envió emails a un segmento específico en lugar de a toda la lista. Enviaron campañas a clientes que habían hecho clic en emails sobre su próxima oferta, pero que todavía no habían comprado. Luego, hicieron un seguimiento con flujos de abandono personalizados.

Tecovas registró un crecimiento interanual del 30,5 % [EN] en ingresos por email durante su oferta de Black Friday y Cyber Monday, lo que supuso un gran impulso para la marca. «Tratar a nuestras audiencias como individuos e intentar ofrecerles mensajes personalizados es algo muy importante que aprendimos del año pasado», afirma Megan Edwards, Mánager de marketing por email en Tecovas.

4. Usar una voz de marca y unos mensajes coherentes en todos los puntos de contacto automatizados

Una marca sólida influye en la percepción del cliente y en la propensión a comprar. Pero, cuando automatizas el marketing y usas la IA generativa para crear contenido, es fácil caer en la trampa de crear mensajes genéricos que no captan la esencia específica de la marca o de tener mensajes incoherentes en los distintos canales.

Para potenciar lo que hace que la marca sea única a escala, crea un conjunto sólido de directrices de marca que puedas usar en todo el contenido y que describa lo siguiente:

• Tono de marca: el tono o la personalidad que tu marca transmite en el contenido escrito y el copy, como divertido, extravagante, formal o útil
• Reglas de redacción: consejos de estilo y formato para el contenido escrito y los textos, como el uso de emoji, la longitud de las frases y las preferencias de puntuación
• Mensajes de marca: cómo hablas de ciertos productos, de los valores fundamentales, de tu misión y de tu visión

También puedes dejar que la IA genere tus directrices de marca y, luego, personalizarlas y ajustarlas hasta que reflejen la personalidad de la marca.

Para mantener la coherencia y generar confianza en tu audiencia, aplica estas directrices de marca a todo el contenido de marketing, como:

• Contenido del sitio web, como formularios emergentes, descripciones de productos y la página «sobre nosotros»
• Flujos automatizados
• Campañas de Email, mensajes de texto y WhatsApp
• Anuncios en redes sociales
• Conversaciones del servicio de asistencia al cliente

5. Haz que los clientes avancen en su recorrido con tu marca

La automatización ayuda a avanzar a los clientes en su recorrido en todas las etapas del ciclo de vida del cliente [EN] al incorporar información específica sobre la experiencia de cada persona y brindarles apoyo exactamente donde se encuentran.

Un estudio de Harvard descubrió que diferentes tipos de productos y servicios requieren distintos tipos de recorridos del cliente para crear relaciones de marca duraderas. Por ejemplo, el café de la mañana forma parte de una rutina, así que hacer que las tareas sean «progresivamente más fáciles y más predecibles» y eliminar la fricción mantiene el interés de los clientes. Para mejorar estos recorridos, las marcas deben centrarse en experiencias de usuario sencillas y encuentros coherentes.

En cambio, una marca de fitness podría ser un compromiso a más largo plazo, o lo que Harvard denomina una «odisea». Este tipo de marca debe centrarse en los hitos a lo largo del tiempo, el crecimiento de los clientes y el recorrido continuo, con variedad para que siga siendo interesante.

La investigación de Harvard señala que diseñar recorridos del cliente con éxito implica identificar el tipo de relación que quieres tener con los clientes, invitar a los clientes a comprar en el momento adecuado y crear experiencias fluidas que hagan que los clientes sientan que obtienen valor de la marca.

Introduce: flujos o automatizaciones de marketing que coincidan con la intención del cliente y su relación con tu marca.

A continuación se indican algunas formas de automatizar el marketing a lo largo del recorrido del cliente:

• Concienciación: Crea audiencias similares que reflejen las características de los clientes VIP y oriéntalas con anuncios en Instagram, TikTok, Google, Facebook y Pinterest.
• Consideración: Comparte un flujo de bienvenida con mensajes específicos según dónde se hayan registrado los nuevos suscriptores, como un descuento en tienda para quienes se registraron en una ubicación física y un descuento de comercio electrónico para quienes se registraron en línea.
• Conversión: Realiza seguimientos automáticos con suscriptores que abandonan sus carritos [EN] con mensajes bien pensados que les preguntan si necesitan ayuda, averiguan por qué lo abandonaron o muestran reseñas de clientes relacionadas con lo que pensaban comprar.
• Poscompra: Haz que la experiencia poscompra [EN] sea fluida con recordatorios automáticos de envío, información sobre devoluciones y contenido educativo para ayudar a los clientes recientes a sacar el máximo partido a su compra.
• Fidelización: Envía flujos activados por la fidelización [EN] con regularidad a los suscriptores para recordarles que aprovechen sus puntos, hagan recomendaciones y ganen más recompensas.

Si quieres ahorrar tiempo al crear flujos, considera usar las docenas de plantillas de flujo listas para usar que vienen integradas con un CRM B2C. O bien explica qué tipo de flujo quieres crear y deja que un generador de flujos con IA haga el trabajo por ti.

Al empezar con los flujos, recomendamos configurar primero los que tengan el mayor impacto. Según las últimas métricas de referencia de marketing por email de Klaviyo email, los flujos de bienvenida y los flujos de carrito abandonado generan los mayores ingresos por destinatario (tasa de repetición de compra).

Por ejemplo, la marca de helados familiar McConnell’s Fine Ice Creams da la bienvenida a nuevos clientes con mensajes de agradecimiento activados por Square que les presentan la marca y, 7-10 días después de la poscompra, se invita a todos los visitantes en persona a volver o hacer un pedido para entrega a domicilio. Los ingresos de McConnell’s en Square POS procedentes de flujos de Klaviyo aumentaron más de 8 veces interanual [EN].

6. Llega a la gente en sus canales preferidos

Que puedas automatizar fácilmente el marketing para los clientes en varios canales a la vez no significa que debas hacerlo. Los consumidores están saturados de mensajes de marketing y ven alrededor de 100 anuncios al día en todos los canales. Y no todos los mensajes de marketing son adecuados en todos los canales. 

Los mensajes que destacan y conectan son los que llegan a las personas en el momento oportuno, con un mensaje relevante para ellas y que tiene sentido para el canal en el que se transmite, usando los canales en los que los clientes están activos.

Al automatizar tu marketing, envía mensajes estratégicos a tus clientes en los canales donde es más probable que respondan en los momentos óptimos, sin saturarlos, al:

• Pruebas A/B de la hora de envío en todos los canales
• Usar IA que analiza los datos históricos de los clientes en email, mensajes de texto, WhatsApp y notificaciones push para predecir el canal con el que es más probable que interactúe cada cliente a continuación
• Usar la inteligencia de tus pruebas y los detalles clave de IA para orientar los flujos y crear segmentos, o ajustar de forma dinámica la estrategia de canal para las campañas
  
• Enviar flujos y campañas omnicanal desde la misma plataforma y tener en cuenta cuántos mensajes recibe una persona en un periodo de tiempo determinado

El minorista de salud y bienestar Elite Supps reunió todos sus canales de marketing de cara al cliente en un solo lugar y creó un programa de fidelización omnicanal. Usan los datos de los clientes para compartir saldos de cashback en tiempo real y alertas de caducidad a través de email, mensajes de texto y notificaciones push de Mobile Push. Al volver a captar a los clientes en todos los canales, han incentivado las compras repetidas.

El equipo también identifica a los clientes comprometidos según la actividad en la aplicación y, a continuación, envía mensajes de texto relevantes y oportunos que han ayudado a aumentar los ingresos procedentes de los mensajes de texto en un 68 % [EN].

7. Usa la IA para agilizar las operaciones de automatización de marketing

McKinsey calcula que la IA podría aumentar la productividad global anual en 4,4 billones de dólares, de los cuales, según indican, el 75 % afectaría al marketing y las ventas.

La automatización de marketing consiste en trabajar de forma más inteligente, no con más esfuerzo, y la IA puede ayudar a los profesionales del marketing a mejorar sus operaciones al:

-

• Genera estrategias de marketing, campañas, flujos, formularios y contenido alineado con la marca, y sigue mejorando los resultados automáticamente (sin necesidad de indicaciones).
• Ofrece soporte al cliente 24/7 en web, email, SMS y WhatsApp para responder a preguntas habituales de los clientes, recomendar productos, añadir al carrito, actualizar pedidos, iniciar devoluciones y escalar a un agente humano cuando sea necesario, manteniendo todo el contexto (más sobre esto a continuación).
• Personalizar el contenido de marketing con el mensaje, el producto, el momento y el canal adecuados para cada persona, todo ello impulsado por el comportamiento en tiempo real y el historial de compras

8. Incorporar el servicio de atención al cliente en la automatización de marketing

Según nuestro informe sobre el estado del marketing B2C, el 55 % de los especialistas en marketing hace un seguimiento de las puntuaciones de satisfacción del cliente para medir el rendimiento del marketing, y el 75 % de los especialistas en marketing afirma que el servicio de atención al cliente ocupa más del 10 % de su trabajo. Pero solo el 29 % afirma que los equipos de marketing y atención al cliente están totalmente alineados e integrados.

Las líneas entre el marketing y el servicio de atención al cliente se han difuminado por completo, pero muchos equipos no tienen la infraestructura necesaria para respaldar estas responsabilidades compartidas.

Piensa en dónde hay puntos de coincidencia entre los dos departamentos y ajusta las automatizaciones de marketing para tenerlo en cuenta:

• Proporcionar a los equipos de soporte todo el contexto de marketing y viceversa, utilizando una base de datos unificada y perfiles de clientes compartidos
• Activar flujos en función de las conversaciones de asistencia y los datos, como enviar un descuento de seguimiento después de que se resuelva una interacción de asistencia
• Crear segmentos basados en datos del servicio, como quienes han realizado recientemente una devolución o un cambio, o basados en favoritos de tu Klaviyo Customer Hub de autoservicio
• Pausar campañas de marketing cuando hay incidencias del servicio activas

9. Realizar pruebas y optimizaciones continuas

Uno de los aspectos más atractivos de la automatización de marketing es la mentalidad de «configúralo y olvídate de ello». Pero si lo «olvidas» durante demasiado tiempo, puede que pierdas oportunidades de mejorar y generar más ingresos.

Realiza pruebas periódicas y optimiza los flujos de marketing automatizados con pruebas A/B [EN]:

• Asunto: Prueba la personalización incluyendo los productos que alguien pidió, el nombre de un destinatario o una referencia a su ubicación.
• Llamadas a la acción (CTA): Prueba el diseño del botón, el texto, la ubicación o el número de llamada a la acción (CTA).
• Imágenes: Prueba distintas imágenes en tus mensajes o prueba un GIF.
• Voz y tono: Prueba diferentes estilos de texto para distintas promociones o audiencias.
• Ofertas: Prueba a testear una oferta de envío gratis frente a un envío más rápido, o un 10 % de descuento frente a un cupón de 10 $ de descuento.

También puedes usar la IA para ofrecer la mejor variante de un mensaje a cada destinatario individual.

La marca de belleza Huda Beauty hizo una prueba A/B para comparar si mostrar u ocultar distintos tipos de contenido en sus emails. Descubrieron que los emails más largos, con más información sobre el producto, contenido generado por usuarios y narración de la historia de la fundadora, rendían mejor que los emails centrados en impulsar las ventas, y ajustaron su estrategia de marketing en consecuencia.

Ahora han creado automatizaciones para fortalecer las relaciones, como flujos poscompra específicos por categoría para productos para labios, piel y cuidado de la piel, que incluyen técnicas de aplicación y productos complementarios. Estos cambios contribuyeron a un crecimiento interanual 2x [EN] de los ingresos atribuidos a Klaviyo.

10. Medir el rendimiento y supervisar métricas relacionadas con la automatización de marketing

Con la automatización de marketing, puedes llegar a los clientes a través de canales, segmentos y fases del ciclo de vida. El recorrido desde la primera presentación de tu marca hasta la compra no es sencillo.

Para obtener una visión completa de los resultados de marketing y trabajar de forma más inteligente para hacer un seguimiento de tus esfuerzos:

• Usa atribución omnicanal, lineal de varios puntos de contacto [EN]: este modelo asigna el mismo crédito a todos los puntos de contacto significativos y te da visibilidad de embudo completo sobre los canales y las acciones más impactantes.
• Configura supervisiones automáticas: Las supervisiones automáticas te alertan si hay una disminución en el número de veces que se activa un flujo, una disminución en el número de mensajes enviados por un flujo y una disminución en la tasa de capacidad de entrega de tus campañas de email.
• Analiza las métricas de referencia de tu grupo afín: las métricas de referencia automatizadas usan IA para analizar datos anónimos de un subconjunto de tus competidores y mostrar cómo se compara el rendimiento de marketing y del negocio en el sector. 

Transforma tu automatización de marketing con Klaviyo

Llegar a todos los clientes allí donde estén requiere una base de datos sólida y potentes herramientas de automatización de marketing. Y hoy, cualquier profesional del marketing puede crear flujos sofisticados y personalizados que den resultados.

Klaviyo CRM B2C funciona con una plataforma de datos de clientes integrada y con IA que ayudan a las marcas a impulsar los ingresos y la fidelización, todo desde un solo lugar. Consigue un crecimiento más rápido con una plataforma intuitiva y sin código que incluye:

• Más de 160 plantillas de email personalizables
• Más de 60 flujos prediseñados
• Un generador conversacional de segmentos y flujos
• IA generativa para Email y mensajería de texto
• Orquestación omnicanal en email, mensajes de texto, Mobile Push y WhatsApp
• Experiencias personalizadas
• Más de 400 integraciones integradas

Amplía tu negocio mientras mantienes las operaciones sencillas y las relaciones con los clientes sólidas con Klaviyo.

Sigue explorando